Прыгнув в океан, мальчик просыпается и обнаруживает, что он больше не может дышать на суше. В компании русала-полуакулы он блуждает по бескрайнему океану в надежде наткнуться на объяснение. Когда они встречают таинственную леди-рыбу на месте кораблекрушения, они понимают, что оба медленно теряют свою человечность и рискуют навсегда стать рыбами. Найдут ли они решение прежде, чем станет слишком поздно?